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Ludwig, Bernhardt und Heiner machen sich auf dem Weg Richtung Südwest. Bernhardt kämpft mit den Folgen seiner Sucht und erkennt nach 25 Jahren Paulines Mörder.

Der Warschauer Aufstand wird von Dirlewanger niedergeschlagen. Bernhardt bekommt ein Amphetamin-Problem, und Ludwig findet einen alten Freund.

Bernhardt wird zum skrupellosen Mörder ausgebildet. Ludwig kämpft im KZ ums Überleben, bis er einem Strafbataillon zugeteilt wird.

Der Krieg hat begonnen und Dirlewanger erhält einen Spezialauftrag aus dem SS-Hauptquartier. Mit verurteilten Verbrechern, darunter auch Bernhardt, soll ein gnadenloser Krieg gegen die Zivilbevölkerung geführt werden.

Bernhardt fällt erneut in einen komatösen Zustand. Die  Flucht in die Schweiz scheitert daher. Ludwig kommt in ein KZ und in Deutschland brennen die Synagogen.

Mit Bernhardts Hilfe gelingt es Ludwig für Eva einen Reisepass zu beantragen. Alles scheint nur eine Frage von wenigen Wochen zu sein, bis der neue Pass da ist.

Anlässlich der Beerdigung von Pater Glück treffen sich Bernhardt und Ludwig wieder. Ludwig macht sein Abitur. Zufällig trifft er Eva in einem Kaufhaus. Sie verlieben sich ineinander und wollen fliehen.

Bernhardt’s Fähigkeiten als brillanter Scharfschütze werden erkannt. Kaum, dass er 18 Jahre alt ist, wird er für die Waffen-SS rekrutiert. Ludwig hingegen trifft sich mit Jesuiten und tritt in den Widerstand ein.

Die beiden Freunde entwickeln sich auseinander. Während Bernhard Mitglied der Hitlerjugend wird, opponiert Ludwig und wird Teil der katholischen Jugend. Die Familie Rubinstein ist verzweifelt. Die Kinder müssen die Schule verlassen. Dr. Rubinstein muss seinen Beruf aufgegeben. Juden werden nicht mehr toleriert.

Mit der Machtübernahme 1933 verändert sich das Land. Bernhardt fällt ins Koma. Der Reichstag brennt, und plötzlich wacht Bernhardt als neuer Mensch auf.