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Eva lebt mit ihrem Sohn Herbert mittlerweile in München und arbeitet als Journalistin beim Abendblatt. Ihr nächster Auftrag: über den Unfall bei den Bootz-Werken zu berichten.

Gerry Bootz blickt zurück auf seine dunkle Vergangenheit. Bernhards Verletzungen machen ihm stutzig. Da kommt ihm die Idee, Ludwigs Fähigkeiten und Bernhards Eigenschaften geschäftlich zu nutzen.

Bernhardt und Ludwig machen sich auf dem Weg nach Hause. Sechs Jahre später beginnen Eva und Herbert, Evas und Ludwigs gemeinsamer Sohn, in München ein neues Leben.

Im schwäbischen Altshausen kommt es zu einem letzten Kampf zwischen Dirlewanger und den beiden Freunden Ludwig und Bernhardt.

Dirlewanger trifft in München ein und trifft sich mit dem Unternehmer Bootz. Sie schmieden Pläne für die Zeit nach dem Krieg. Doch Ludwig und Bernhardt treffen ebenfalls in ihrer Heimatstadt ein. Ihr Ziel: die Pläne ihres Peinigers zu verhindern.

Rotarmisten entdecken die drei Deutschen auf Trudis Hof. Es kommt zum Kampf. Doch nur Bernhardt und Ludwig können fliehen.

Die drei Deserteure finden Unterschlupf auf einem Hof. Dirlewanger macht sich indes aus dem Staub, nicht ohne für die Zeit nach dem Krieg Vorsorge zu treffen.

Ludwig, Bernhardt und Heiner machen sich auf dem Weg Richtung Südwest. Bernhardt kämpft mit den Folgen seiner Sucht und erkennt nach 25 Jahren Paulines Mörder.

Der Warschauer Aufstand wird von Dirlewanger niedergeschlagen. Bernhardt bekommt ein Amphetamin-Problem, und Ludwig findet einen alten Freund.

Bernhardt wird zum skrupellosen Mörder ausgebildet. Ludwig kämpft im KZ ums Überleben, bis er einem Strafbataillon zugeteilt wird.

Der Krieg hat begonnen und Dirlewanger erhält einen Spezialauftrag aus dem SS-Hauptquartier. Mit verurteilten Verbrechern, darunter auch Bernhardt, soll ein gnadenloser Krieg gegen die Zivilbevölkerung geführt werden.