Kapitel 11: Die Flucht
Bernhardt fällt erneut in einen komatösen Zustand. Die Flucht in die Schweiz scheitert daher. Ludwig kommt in ein KZ und in Deutschland brennen die Synagogen.
Kapitel 10: Der Plan
Mit Bernhardts Hilfe gelingt es Ludwig für Eva einen Reisepass zu beantragen. Alles scheint nur eine Frage von wenigen Wochen zu sein, bis der neue Pass da ist.
Kapitel 09: Ein Abschied und ein Wiedersehen
Anlässlich der Beerdigung von Pater Glück treffen sich Bernhardt und Ludwig wieder. Ludwig macht sein Abitur. Zufällig trifft er Eva in einem Kaufhaus. Sie verlieben sich ineinander und wollen fliehen.
Kapitel 08: Der Scharfschütze
Bernhardt’s Fähigkeiten als brillanter Scharfschütze werden erkannt. Kaum, dass er 18 Jahre alt ist, wird er für die Waffen-SS rekrutiert. Ludwig hingegen trifft sich mit Jesuiten und tritt in den Widerstand ein.
Kapitel 07: Im Würgegriff der Nazis
Die beiden Freunde entwickeln sich auseinander. Während Bernhard Mitglied der Hitlerjugend wird, opponiert Ludwig und wird Teil der katholischen Jugend. Die Familie Rubinstein ist verzweifelt. Die Kinder müssen die Schule verlassen. Dr. Rubinstein muss seinen Beruf aufgegeben. Juden werden nicht mehr toleriert.
Kapitel 06: Die Verwandlung
Mit der Machtübernahme 1933 verändert sich das Land. Bernhardt fällt ins Koma. Der Reichstag brennt, und plötzlich wacht Bernhardt als neuer Mensch auf.
Kapitel 05: Die Rubinsteins
Ludwig lässt Bernhards scheinbar jungfräuliche Geburt nicht los. Er kontaktiert den Pater des Waisenhauses, Pater Glück, und seinen Biologielehrer, Herrn Dr. Rubinstein, um mehr darüber zu erfahren. In Haus der Rubinsteins lernt er auch Simon und Eva, die beiden Kinder seines Lehrers kennen.
Kapitel 04: Hinterlassenschaften
Ludwig entdeckt bei Aufräumarbeiten im Speicher des Waisenhauses Ordner mit Akten zu den Waisenkindern. Er weiß nun, wer seine Eltern waren und erfährt die Details über Bernhards seltsame Geburt: seine Mutter Marie war schwanger mit ihm, ohne jemals eine Beziehung zu einem Mann gehabt zu haben.
Kapitel 03: Der Putsch
November 1923. Bernhard zieht sich zurück und fällt in einen komatösen Zustand. Der Hitlerputsch beginnt. Dirlewanger tötet in der Putschnacht zunächst Frau Gruber und anschließend Pauline. Am nächsten Morgen flieht er.
Kapitel 02: Das Waisenhaus
Bernhard wächst mit Ludwig und Pauline im Waisenhaus der Stadt München auf. Frau Gruber, die Heimleiterin, sympathisiert mit der aufkommenden nationalsozialistischen Bewegung und lernt Oskar Dirlewanger kennen.