Kapitel 07: Im Würgegriff der Nazis
Die beiden Freunde entwickeln sich auseinander. Während Bernhard Mitglied der Hitlerjugend wird, opponiert Ludwig und wird Teil der katholischen Jugend. Die Familie Rubinstein ist verzweifelt. Die Kinder müssen die Schule verlassen. Dr. Rubinstein muss seinen Beruf aufgegeben. Juden werden nicht mehr toleriert.
Kapitel 06: Die Verwandlung
Mit der Machtübernahme 1933 verändert sich das Land. Bernhardt fällt ins Koma. Der Reichstag brennt, und plötzlich wacht Bernhardt als neuer Mensch auf.
Kapitel 05: Die Rubinsteins
Ludwig lässt Bernhards scheinbar jungfräuliche Geburt nicht los. Er kontaktiert den Pater des Waisenhauses, Pater Glück, und seinen Biologielehrer, Herrn Dr. Rubinstein, um mehr darüber zu erfahren. In Haus der Rubinsteins lernt er auch Simon und Eva, die beiden Kinder seines Lehrers kennen.
Kapitel 04: Hinterlassenschaften
Ludwig entdeckt bei Aufräumarbeiten im Speicher des Waisenhauses Ordner mit Akten zu den Waisenkindern. Er weiß nun, wer seine Eltern waren und erfährt die Details über Bernhards seltsame Geburt: seine Mutter Marie war schwanger mit ihm, ohne jemals eine Beziehung zu einem Mann gehabt zu haben.
Kapitel 03: Der Putsch
November 1923. Bernhard zieht sich zurück und fällt in einen komatösen Zustand. Der Hitlerputsch beginnt. Dirlewanger tötet in der Putschnacht zunächst Frau Gruber und anschließend Pauline. Am nächsten Morgen flieht er.
Kapitel 02: Das Waisenhaus
Bernhard wächst mit Ludwig und Pauline im Waisenhaus der Stadt München auf. Frau Gruber, die Heimleiterin, sympathisiert mit der aufkommenden nationalsozialistischen Bewegung und lernt Oskar Dirlewanger kennen.
Kapitel 01: Die Geburt
München, im Frühjahr 1919. Inmitten der Wirren des Bürgerkriegs bringt die todkranke Marie ihren Sohn zur Welt. Anschließend stirbt sie. Ihr Sohn Bernhardt wird von einem Soldaten dem Waisenkind Pauline zur Obhut gegeben.